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另一个关键是对接能力：免费层是否给予关键系统的集成入口（邮件、日历、通讯工具、电子商贸工具等），以及是否开放API、Webhook或Zapier式连接方式。关注增值模块的价格与升级条件，避免在日后因“降级费、升级费、用量超限”而被迫跳出免费范围。

对中大型企业，数据结构的复杂性更高，需重点关注自定义字段、表关系和权限控制是否在免费层仍然可扩展。记住，一个工具若在初期就无法满足关键数据需求，后续再扩展也会变得成本高、转移成本高。

若厂商给予的合规说明过于模糊，或对外部安全认证（如等保、CSA、ISO等）的披露不足，应把风险列入决策清单。关注数据所有权与导出权利，确保在需要迁移或切换时，能保留数据的可移植性。

以“能否无缝支撑日常工作、是否有明确的上限、以及未来是否可扩展”为核心评估标准。顺利获得这样的对比，你能直观看到哪些工具在当前阶段最契合，哪些需要谨慎或暂时不考虑。

在Part1的结尾，我们先把选型的框架搭好。接下来在Part2中，我们把这套框架落地为具体的评估流程、对比清单与落地方案，帮助你完成从试用到稳定运营的全过程。

落地评估与落地方案，是把前面理论变为实际可执行步骤的阶段。以下内容聚焦如何在“永久免费SaaSCRM”的前提下，选出真正适合企业的工具，并给出可执行的迁移与运营路径。

记录每个角色在实际工作中的痛点与得失，尤其关注免费层的限制是否成为制约。

为每一项设定“必需、重要、可选”的权重，并给每个候选工具打分。最终得到一个综合分数，以及在各自核心场景中的适配度判断。不要只看总分，注意查看在你企业关键场景上的表现是否符合预期。

4)集成与自动化落地：对接邮箱、短信、即时通讯工具、日历、营销工具，确保常用自动化工作流可用。5)权限与培训：分配角色与权限、制定培训计划，确保团队成员可以高效上手。6)监控与迭代：上线初期设定关键指标，定期回顾并优化流程。

评估时，尽量用“最保守的假设”来计算总拥有成本（TCO），包括潜在的培训、迁移与中长期维护成本。若某个工具在核心场景上免费且稳定，但在拓展上需付费才能解决实际痛点，需评估是否值得短期投入，还是应优先选取在免费层即可覆盖更多场景的方案。

若你所在的行业对合规、数据保留期限等要求较高，定期的合规自查也是必要的。最重要的是，让这套CRM成为“日常工作的一部分”，而不是单纯的工具。持续优化、持续扩展，才是短期免费所能带来的长期价值。

总结与落地展望：选择真正适合你的免费CRM，需要把需求、边界、数据与安全、以及未来可扩展性放在同一张表里衡量。顺利获得Part1搭建的框架，在Part2完成的评估与落地步骤，你可以取得一个清晰的、可执行的选型与实施计划。若你愿意，我们也可以基于你的行业、团队规模和现有系统，为你定制一个“对比清单+试用脚本+迁移清单”的实操包，帮助你尽快完成从试用到稳定运营的过渡。